Tanti si chiedono ogni giorno che cosa fa un Financial Advisor, pochi sanno rispondere in maniera chiara.
Se chiedete alla prima persona che incontrate per strada cosa fa un consulente finanziario, sono sicuro che ti risponderà:
?”FA GLI INVESTIMENTI “, non solo;
? “GIOCA IN BORSA I TUOI SOLDI”,no al massimo i soldi si giocano al Monopoli;
? “FA FRUTTARE I SOLDI DOVE RENDONO DI PIÙ “, ancora No solo uno moltiplicava i pani e pesci.
Questo potrebbe farlo qualsiasi macchina fidatevi.
?Ma quindi cosa faccio? Cosa fa un financial advisor??
?Ti ascolta;
? Comprendo i tuoi obbiettivi;
?️ Ne faccio emergere altri;
?️ Verifico la fattibilità;
? Organizzo un piano per realizzarli.
Quindi fa questo il Financial Advisor?
Non solo.
Questa è la parte umana ?? poi usa la miglior tecnologia per:
➡️ Impostare parametri di rischio
➡️ Impostare l’orizzonte temporale,
➡️ Alloca il patrimonio mobiliare puntando a massimizzare la diversificazione e l’efficienza
➡️ Monitora tutto facendo si che siano rispettati i paramentri scelti.
Questa è la mia professione, questo è ciò che fa un consulente finanziario ( Financial Advisor ).
Da dove vuoi cominciare?
💰Ho liquidità ferma e non so quando investirla
📊Ho già un portafoglio ma non mi fido di come viene gestito
📚Voglio capire come funziona davvero prima di decidere
Diagnosi gratuita →
Matteo Giovagnoni è consulente finanziario FinecoBank iscritto all’Albo OCF (delibera n. 586 del 29/05/2014), soggetto autorizzato e vigilato da Consob e IVASS (RUI n. E000502819). Specializzato in finanza comportamentale e pianificazione patrimoniale. Best Financial Advisor Central Italy 2023 e 2024 per CityWire. Certificazioni: CIMA® (in corso), CFA Investment Foundations®, EFPA ESG Advisor, EFPA EPS, BEP SDA Bocconi.