Check up

La diagnosi di portafoglio è un servizio base  iniziale ed offre a chiunque l’opportunità di scoprire moltissime informazioni fondamentali sui propri investimenti in essere, oltre che di conoscere il mio modo di lavorare.

Cosa si ottiene con una diagnosi?

La Diagnosi di Portafoglio è un check-up iniziale del tuo attuale portafoglio detenuto presso terzi. Tramite software appositi viene analizzata la qualità dei tuoi investimenti attuali, valutandone complessivamente costi, rischi ed opportunità.

Con la Diagnosi puoi:

  • Identificare in che percentuale e su quali prodotti è stato effettuato l’investimento
  • Conoscere le caratteristiche dei prodotti su cui stai investendo, compreso il livello di efficienza: potrebbero esserci prodotti analoghi a costi molto inferiori
  • Definire il livello di rischio-rendimento del tuo portafoglio: il tuo portafoglio potrebbe esporti ad un livello di rischio superiore a quello che credevi o avevi pattuito

Risultato del check-up è un “report diagnostico” che sintetizza la salute, le caratteristiche del portafoglio, la sua composizione ed il relativo bilanciamento degli asset (tipologia, valuta, settore e geografia), oltre alla cosa più importante, ovvero la presenza di eventuali criticità o inefficienze.

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