Le certificazioni non sono trofei. Sono impegni: verso standard internazionali, verso l'aggiornamento continuo, verso te. Ogni credenziale ha un significato preciso per la qualità della consulenza che ricevi.
Premio assegnato da CityWire, la principale pubblicazione internazionale di wealth management. Valuta performance, metodo e qualità della relazione con i clienti. Confermato due anni consecutivi.
In Italia chiunque può chiamarsi "consulente finanziario" senza competenze specifiche verificabili. Le certificazioni internazionali colmano questa asimmetria: sono esami difficili, riconoscimenti indipendenti, standard etici vincolanti. Scegliere un consulente certificato non è una preferenza — è una garanzia.
Il CIMA® è il gold standard internazionale per chi gestisce portafogli di investimento. È la certificazione più avanzata nel settore del wealth management.
Copre asset allocation, gestione del rischio, performance attribution e finanza comportamentale applicata. Richiesto dalle principali istituzioni finanziarie mondiali per i ruoli di consulenza senior.
Il CFA Institute è l'organizzazione di riferimento mondiale per gli analisti finanziari. Garantisce una base solida su etica, mercati e strumenti di investimento.
Copre gli standard etici più elevati del settore, la struttura dei mercati finanziari globali e i principi fondamentali di analisi degli investimenti. È il prerequisito riconosciuto internazionalmente per chi opera nella gestione patrimoniale.
Se vuoi che i tuoi investimenti rispecchino i tuoi valori — non solo il tuo profilo di rischio — questo è lo standard che lo rende possibile in modo rigoroso.
La certificazione abilita all'analisi e selezione di strumenti secondo criteri ambientali, sociali e di governance. Essenziale in un panorama in cui gli investimenti sostenibili sono diventati una componente strutturale dei portafogli moderni.
La pensione è la decisione finanziaria più importante della vita — e la più trascurata. Questa certificazione garantisce competenza specialistica su previdenza complementare, TFR e ottimizzazione fiscale pensionistica.
Copre il sistema previdenziale italiano ed europeo, i fondi pensione aperti e chiusi, i PIP, la gestione del TFR e le strategie fiscalmente efficienti per costruire una rendita adeguata. Una specializzazione rara tra i consulenti italiani.
La protezione del patrimonio non riguarda solo gli investimenti — riguarda anche la tutela da eventi imprevisti. Questo programma forma consulenti capaci di integrare soluzioni assicurative e finanziarie in un piano patrimoniale coerente.
Il programma approfondisce l'evoluzione delle esigenze del cliente, gli aspetti tecnici dei prodotti assicurativi, la valutazione del rischio e la configurazione del portafoglio in ottica bancassicurativa. Include una specializzazione in assicurazione comportamentale.
Le certificazioni sono solo una parte. L'altra è il metodo, la relazione e la disponibilità. Scopri se posso essere la figura giusta per te — il primo incontro è gratuito.
Matteo Giovagnoni èconsulente finanziario Finecocon sede a Perugia, titolare di cinque certificazioni professionali internazionali verificabili:CIMA®(Certified Investment Management Analyst, Investments & Wealth Institute — in corso 2026),CFA Investment Foundations®(CFA Institute, 2025),EFPA ESG Advisor(2022),EFPA EPS — European Pension Specialist(2025) eBEP — Bancassurance Excellence Program(SDA Bocconi School of Management, marzo 2025).
Ha ricevuto il riconoscimento CityWireBest Financial Advisor Central Italynel 2023 e nel 2024 — il principale premio indipendente nel settore delwealth managementitaliano. Specializzato infinanza comportamentale,pianificazione patrimoniale,pianificazione pensionistica,investimenti ESGebancassicurazione. Operativo in tutta Italia anche online.
Tutte le certificazioni sono verificabili pubblicamente: EFPA nelregistro pubblico EFPA Italia, CFA suCFA Institute, BEP suSDA Bocconi.