Appuntamento

Il primo appuntamento è la parte più importante nel processo di consulenza finanziaria, ed anche il mio preferito.

Discrezione e professionalità sono i fondamenti su cui baseremo la nostra conoscenza iniziale focalizzandoci su alcuni punti, riassumendo:

  • vi farò delle domande sulla vostra vita, sulla vostra esperienza finanziaria fino ad ora, vi chiederò se siete o meno soddisfatti e perché;
  • parleremo delle forme di investimento che avete sperimentato fino ad oggi;
  • vi chiederò se avete già fatto qualcosa per la vostra pensione e così via, se naturalmente avete una storia finanziaria pregressa altrimenti partiremo dalle basi.

E naturalmente vi chiederò di voi: età, professione, stato civile, nucleo famigliare.
Ascolterò chi siete, cosa avete fatto ed i vostri bisogni attuali. Vi chiederò il perché delle vostre scelte finanziarie precedenti, e se ne siete stati soddisfatti, e sia che mi rispondiate sì, sia che diciate no, il perché: questo perché non per tutti una certa decisione viene presa per le stesse motivazioni, ed io voglio andare a vedere quali sono le vostre.

Sulla base di tutte queste informazioni andremo agli STEP successivi.

Il tutto, come vedrete, mirerà a creare il vostro “vestito” finanziario modellato perfettamente su di voi.

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